Cadastro de Clientes
Os clientes aqui cadastrados, serão utilizados nos módulos financeiro (contas a receber) e vendas.
Na imagem acima, podemos observar o campos de retorno de uma determinada pesquisa de clientes, onde:
- Nome: nome do cliente cadastrado.
- Telefone: telefone do cliente cadastrado.
- Documento: documento (CPF ou CNPJ) do cliente cadastrado.
- Tipo: Fisica ou Jurídica.
- : clique nesta opção para alterar alguma informação do cliente cadastrado.
- : clique nesta opção para excluir o cliente cadastrado. Esta opção somente será permitida, quando não houver vinculos entre este cliente com algum lançamento (receita) ou venda.
Cadastrando um novo cliente
Para cadastrar um novo cliente, clique na opção Adicionar Cliente. Neste momento, você será redirecionado para a página de casdastro de clientes. Abaixo, segue a descrição de cada campo da página de cadastro de clientes:
Campos:
- Nome*: nome do cliente.
- Telefone: telefone do cliente.
- Tipo de Cliente: tipo do cliente. Quando esta opção for selecionada, os campos de cadastro serão alterados conforme cada tipo.
- CPF: CPF do cliente pessoa Física.
- CNPJ: CNPJ do cliente pessoa Jurídica.
- RG: RG do cliente pessoa Física.
- Estado Civil: Estado civil do cliente pessoa Física.
- Pai: Nome do pai do cliente pessoa Física.
- Mãe: Nome da mãe cliente pessoa Física.
- Sexo: sexo do cliente pessoa Física.
- Nascimento: Data de nascimento do cliente pessoa Física.
- Profissão: Profissão do cliente pessoa Física.
- Cor: Cor designada para o cliente.
- Estado: estado do cliente.
- Cidade: cidade do cliente.
- CEP: CEP do cliente.
- Rua e número: rua e número do cliente.
- Bairro: bairro do cliente.
- Complemento: complemento do endereço do cliente.
Apenas os campos destacados em amarelo (*) são de preenchimento obrigatório.
Por fim, ao preencher os dados referentes ao cliente, clique na opção salvar, uma mensagem aparecerá no topo da página, confirmando a criação do cliente em questão.
Mensagem de confirmação
Novo cliente adicionado!
Se você tiver outras dúvidas em relação ao cadastro de clientes, utilize nosso chat para conversar com um de nossos consultores.