Relatório - Lançamentos por Categorias
Neste relatório você observará todas as suas informações financeiras agrupadas por categorias. Quando você cadastra uma cateogoria, a mesma é subdividada em categorias de receita e categorias de despesa. Assim, este relatório é subdividido em dois gráficos, os quais contém as informacões referentes as categorias de receita e despesa, respectivamente. É importante ressaltar que este relatório informa os dados relacionados a operação de cada venda, pedido de compra ou mesmo um lançamento financeiro. Lembrando que os dados financeiros operacionais, correspondem a data em que a operação (venda, pedido de compra ou lançamento financeiro) ocorreu.
Lançamentos por Categorias de Receita e Despesa
No cabeçalho da página, da imagem acima, sempre será informado o período da pesquisa e o tipo da pesquisa, neste caso, operacional. Ainda, é apresentado o somatório de receita e despesa acumulada no período, assim como o respectivo saldo. Na imagem acima, podemos observar o primerio gráfico que corresponde os valores operacionais agrupados por categorias de receita. Ao lado direito do grafico, é possível verificar os dados sintetizados em uma tabela, o qual nos informa os seguintes dados:
- Categorias: nome da categoria.
- %: percentual da categoria.
- Total: valor da categoria.
Filtrando o relatório de lançamentos por categorias:
Você também pode utilizar o filtro para listar pesquisar os lançamentos por categorias que lhe interessam.
No exemplo abaixo, filtramos a nosso relatório através do mês de julho, agrupados por categorias pai. Assim, foram pesquisados somentes os laçamentos do mês de julho agrupados por categoria pai. Quando se cadastra uma categoria, a mesma poderá ser agrupada por uma categoria maior, o que denominamos categoria pai.
Os campos de pesquisa para o fitro da imagem acima correspondem:
- Hoje: pesquisa os lançamentos por categorias do dia atual.
- Semana: pesquisa os lançamentos por categorias da semana atual.
- Mês: pesquisa os lançamentos por categorias da mês selecionado do ano correspondente.
- Cliente: pesquisa os laçamentos (categorias de receita) do cliente selecionado.
- Fornecedor: pesquisa os laçamentos (categorias de despesa) do fornecedor selecionado.
- Agrupar por categoria pai: se esta opção estiver selecionada, agrupa os lançamentos por categoria pai, caso contrário, retorna os laçamentos por todas as categorias.
Por fim, ao preencher os dados do filtro, clique na opção filtrar, em seguida a página da pequisa será atualiza com o filtro desejado.
Se você tiver outras dúvidas em relação ao relatório de lançamentos por categorias, utilize nosso chat para conversar com um de nossos consultores.